Не послушал мальчик Иванушка своей старшей сестры, напился воды, наполнявшей след козлиного копытца и был превращен злой колдуньей Бабой Ягой в козлика. Но добрая Мышка помогла Иванушке убежать от бабы Яги, а храбрый добрый молодец побеждает злую колдунью, спасает сестрицу Аленушку и освобождает Иванушку от злых чар.