Народный певец Ми отказывается выступать перед мандарином. Разгневанный правитель приказывает арестовать и казнить певца, но ремесленники укрывают его в своей чайной. В благодарность за помощь Ми рисует на стене чайной желтого аиста, изображение которого оживает и развлекает танцами усталых ремесленников. О чудо-птице узнает мандарин и приказывает перенести часть стены с изображением аиста во дворец. Однако аист отказывается служить мандарину и улетает навстречу Ми, который возвращается в родные места.